女装美少年29 恵那 ニューハーフ 恵那 bishonen-0047

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中性的な外見のケイスケ君。彼は普段AVを観ていても、ついつい男優の方を見てしまうそう。そんな彼がプロの手によって女装美少年「恵那」に生まれ変わる。ソファーに座る恵那に監督と変態中年がにじり寄る。知らないオジサン達に乳首を触られ身を固くする恵那。しかし股間のでっかいブツはむくむくとスカートの下で膨らんでいた。おじさんがそれをじゅぽじゅぽと下品な音をたてながら咥えていく。菊門を開発されながらの手コキで「ミルク出ちゃうっ！」と豪快な発射。初めてのアナルセックスに戸惑いながらも股間の陰茎はびんびん。閉じようとする恵那の脚を開き、中年は自らの陰茎を挿入する。「おまんこ突かれながらおちんちん触るの気持ちいい！」恵那の淫乱な嬌声が部屋に響く。

男の娘レズビアン 橘芹那×翔子 ニューハーフ 橘芹那,翔子 bishonen-0030

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女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

女装美少年33 みくる ニューハーフ みくる bishonen-0053

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大学生の翼くん。前から女装に興味があっての応募。さっそく女装してみると、ロ○っぽくて色気のある女装娘「みくる」に変身。変態中年ふたりの強引なセクハラに思わず上ずった声をあげてしまうみくる。「ヘンなおじさんにチンポ触られたかったんでしょ？」「はい…」背後から乳首をいじられ亀頭をこねられる。容赦なくお尻の穴もいじられる。指を突っ込まれながらもビンビンに勃起。「おチンポおいしいです」中年の性器を喉奥まで咥えこむみくる。もう後戻りはできない。変態中年の前で公開オナニーをさせられているみくるの尻穴が物欲しそうにぴくぴく動く。カブトあわせからの挿入。「ん、気持ち良い…」ピストンに合わせ揺れるみくるのツインテール。「女の子になれて、うれしい、うれしい、うれしいよ……」

美少年○制女装屈辱アナル絶望アクメ RENA ニューハーフ RENA bishonen2-0016

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数々の女性と浮き名を流すイケメンホストの村木（RENA）は、彼氏のいる女を寝取って惚れさせ捨ててしまうのが何よりの好物。被○報告を受け『男性女体化研究所』顧問の女王様伽蘭（青山夏樹）が早速、乗り出す。研究所員たちによる○制女装、緊○、緊○拘束の恐怖に整った顔が歪み、屈辱のアナル膣イキに混乱する。容赦のない天井知らずのオーガズム。今日も女泣かせのいい気なホストに正義の鉄槌をくだす！

女装美青年 処女喪失 えりな ニューハーフ bishonen2-0074

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夫婦ともども女装美少年シリーズの熱烈なファンというやり手のビジネスマン。女装プレイは夫婦だけで密かに楽しみはするものの男性経験は全くないという。今回は奥さん公認で熟練したAV男優にアナル開発をしてもらい、アナル処女を奪ってもらいたいとのことで応募してきた。早速女装メイクをし、乳首やアナルの感度チェック。どんどん美人になっていく女装青年。純粋な倒錯快楽の極致が現出される。

女装美少年14 ニューハーフ bishonen-0019

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貴方は女装したいと思った事がありますか？今回は、物心ついた頃から自分が女性だと感じている美少年が登場。声も容姿も完全な女性、勿論、心も女性だが、股間にはそそり立つ巨根が！その深層心理を会話で引き出しつつ、肛門責めに始まり、フェラチオや数々のエロチックプレイで倒錯的な性を増幅してゆく。肛門性交や二本のペニスを合わせてシゴくなど、男同士でしか不可能なプレイを女性の容姿そのものの美少年が魅せる。快感の虜になる怒涛の射精は圧巻だが恥じらいは女性そのもの。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

女装美少年49 菜月 ニューハーフ 菜月 bishonen2-0023

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大学2年。彼女持ち。プライベートでの女装経験は有り。女性の姿になると男を求めて掲示板をさまようこともあるという。「今日はAV女優になるために来てくれたんだよね？女の子の時の名前は？」「はい、菜月です」すっかり綺麗になった菜月は、高身長のスレンダー美人。オヤジたちが早速、身体に触るとピクピクと敏感な様子。声もうわずり、やがて美しい喘ぎ声を上げはじめ、肛門がパクパクと物欲しそうに息づくのであった。

女装美少年41 優梨菜 ニューハーフ 優梨菜 bishonen2-0002

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いまだノンケではあるものの、むりやりペニスを咥えさせられそうになったことがある。その時は必死に拒否をしたが、同時に妖しい気持ちが芽生えてしまう。撮影では早速、セクハラオヤジたちにまさぐられ初フェラチオ。抑えつけていた欲望が一気に吹き上げる。初甲合わせ、初ケツマンコ挿入。もう優梨菜は引き返せない。

女装美少年5 ニューハーフ bishonen-0007

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貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。彼はクラブ活動の合宿で同性愛行為を経験したという男の子。今回はその経験をさらに掘り下げ、女装と倒錯の世界へと誘います。まず最初は清楚なワンピースで女装。純白の下着からはじけ出てきたペニスは、本物の女性と見紛うほどの美しい顔とはあまりにミスマッチな巨大勃起タワー。変態おやじのちんこ弄りやアナル責めに遭って快感に開眼します。放尿シーンを挟んで後半はギャルに変身。そのセクシーな目つきは女性以上の輝き。逞しい男性とキスをしてフェラをされ、肛門には指三本。乳首を触られながらオナニーで噴出射精！お返しに男性に奉仕フェラを施し、肛門性交へとなだれ込みます。あらゆる体位で攻められ体にブッかけられて恍惚。史上最高の女装作品が誕生した！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

女装美少年 前立腺レッスン 菜月／雪凜 ニューハーフ 菜月,雪凜 bishonen2-0031

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初めてのAV撮影で、かなり敏感な反応を魅せてくれていた大学生の菜月ちゃん。もっと女の子のように気持ちよくなってもらおうと、女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンを受けてもらうことに。もともと素質があったのか、最初からビクンビクンと気持ちよくなってしまって、すっかりトロマン状態に。欲しくなった菜月ちゃんのアナルに男優さんのデカマラがズブリと入るともうたまらない！菜月ちゃんのオンナの部分があらわに。