女装美少年12 ニューハーフ bishonen-0016

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貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。普通の美少年が女装によって身も心も変身してゆく。ワンピース姿にさせられて、スカートを上げると、そこにはモッコリとしたペニスが。それをいじられ責められて、ついにアナルにローター挿入。快感に目覚めた女装美少年はオトコにフェラされ、こみ上げる快楽に堪えきれず自らも男のペニスをしゃぶり始める。お互いのペニスを擦り合わせた後、肛門挿入され、悶絶。激しい交合の後、口に精液を受ける。後半はファッション一新、男と電マで感動の相互射精！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

女装美少年4 ニューハーフ bishonen-0006

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貴方は女装したいと思った事がありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へ導きます。好奇心旺盛で自ら「特攻隊長」というほど積極的な男の子。女装したら、満員電車で痴○されてみたいと、大胆な発言も飛び出します。メイクが完了し、女物の下着を見に着けると、股間はモッコリ。そして女性の服を着て、ギンギンに勃起したイチモツをしごきます。そして、ローターを渡すと大胆にも肛門に突っ込むエロさを魅せ、心は完全に女へと変化していきます。やがてそこに現れたゲイ男が、女装美少年のそそり立つ股間をしごき、舐め始めたからたまりません。すっかり快感の虜になった女装美少年は、男と女の狭間で揺れ動く心を封印し、ついに男のイチモツにむしゃぶりつきます。本来男だからこそ判る男のツボと、女になった自分に酔いしれるという倒錯した快感は、確実に彼をエロの女神へと変化させてゆきます。男の中に潜む女性への憧れは、自ら女性になりきる事で完遂するのでしょうか。女装美少年の肛門にイチモツをブチ込む男に感情移入するも良いでしょう。さあ、この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

メンズエステ男の娘 ゆぅり ニューハーフ bishonen2-0085

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ハイスペな男の娘にサービスされたい！高等テクで身も心もマッサージ。前立腺の刺激もしっかりとカバーします。途中でおイタしても大丈夫。なぜならゆぅり嬢はサービス精神旺盛。ナイショで裏オプサービスしちゃいます。もちろん極上ケツマンコもクリチンポもこの時間だけは一人占め。ゆぅり嬢のエッチなところで、日頃のたまった疲労物質をドバドバ解放しちゃってください！

女装美少年62～秋津 ニューハーフ 秋津 bishonen2-0049

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美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

女装美少年23 亜紀（包茎） ニューハーフ 亜紀 bishonen-0037

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どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなちんちんを丁寧にしごかれ、菊門を弄られ、変態中年の陰茎を受け止める女装美少年「亜紀」。女装で心と体が倒錯し、男と女が交錯する130分。 ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

女装美青年 ありす パパはAV女優 ニューハーフ ありす bishonen2-0068

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以前出演してもらったホリデー女装子のありすさんは、普段は仕事に育児にと忙しいお父さん。今回はイケメン男優ムカイくんの登場にテンションが爆上がり。楽しそうに美少年の乳首を舐め、ペニスやアナルを弄ってたまらず挿入、発射まで導く。ムカイくんもリバして大興奮。最後は中年男性との濃厚交尾。決してママや子どもには言えない非日常の時間。超美形女装子に変身したパパの休日はイケないエロスに満ちている。

女装美少年8 ニューハーフ bishonen-0011

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貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、ビジュアル系イケメンが、見事な女装を披露。その目は魔性の輝き。どこから見ても女性にしか見えない美少年の体をまさぐると、その股間は驚愕の巨大勃起を開始。下着からもハミ出る勢いで海綿体をヒクつかせる下半身と、完全に女性化した顔とのアンバランスが変態心をそそります。男にペニスをしごかれ、舐められ、悶絶する美少年。肛門に指を突っ込まれながら男に精液をぶっかけられます。続いては、美少年と女装美少年がラブラブ風に乳繰り合い、舐め合い、いい雰囲気で肛門挿入。遠目には完全に男女のまぐわいに見えるその行為。しかし、至近で見ると双方の股間には蒼天にそそり立つ塔のような逞しい男根が刃を交えている。女装願望者から美少年の方まで必見！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

女装美少年68 はるか ニューハーフ はるか bishonen2-0071

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●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

女教師はオトコだった。 ニューハーフ bishonen-0014

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先生のスカートの中を覗いた事はありますか？この作品は貴方の願望を叶え、より良い結果を貴方にもたらすでしょう。美少年、体育会系男子そして変態教師の三人が女教師に襲いかかります。変態教師の命令で生徒二人に弄ばれる先生。黒板の前で肛門を舐められ鬼頭を啜られます。最初は嫌がっていた先生もいつの間にか自分から、生徒の若々しく猛る男根を咥えこむようになりました。最後はマットの上で生徒の若い性を受け止めます。お互いの鬼頭を擦り合わせて爽快に発射。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

女装美少年43 風香 ニューハーフ 風香 bishonen2-0005

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「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる。