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思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチンポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフデビューのアナルSEXもあるよ！

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一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは1日で3発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がAVデビュー！

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「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH○生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は嫌がり恥じらいながらも、次第に感じて声が漏れてしまう美少女たち…クンニ・イラマチオ・手マン・潮吹き・挙句の果てにはチンポ挿入で膣イキしてしまう。初めてこんなに感じまくり喘いでいる淫らな姿、ママには絶対に知られたくないから口止めとして、ヤラれたらヤリ返す3P返しでニューハーフのペニクリ勃起、超級ケツマンコを2人で弄んで開花させ果てさせることができました！ ※本作はCLT-095、CLT-096、CLT-097を収録した総集編です。

○制女体化収容所2 家畜調○されるニューハーフスパイ ニューハーフ 氷城ユキ cinemagic2-0475

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スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により○制女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調○される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた従僕の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。

AVデビュー ケツマ○コ処女卒業 ベアトリクス ニューハーフ ベアトリクス otokonoko-0142

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高身長でスタイル抜群、男の娘のベアトリクス。普段からケツマンコを自分で刺激するほど変態な彼女。そんな彼女だが実は、まだ男性経験のないケツマンコ処女だった。そんな彼女の処女喪失を追ったドキュメンタリー。彼女の普段のオナニーやケツマンコの拡張隠し撮りから本人がやってみたいと言った複数人に囲まれて身体を貪られてからの大量ぶっかけ！そして処女喪失に向けて挿入！しかし挿入を試みるも「気持ち良すぎておかしくなりそう」と何度も撮影は中断。処女喪失は出来るのだろうか！？そして処女喪失をした彼女はどんな痴態を見せてくれるのだろうか！？

EASTに立っていたベーシストはAVデビューを決めました ニューハーフ 九条みく mousouzoku-7080

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元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

超見える！アナルぱっくり 女装子＆ニューハーフ ニューハーフ radix-1546

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やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。

女装美少年32 佑香 ニューハーフ 佑香 bishonen-0051

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フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして「佑香」に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく…佑香の顔は上気していた、股間への柔らかいタッチに声も出た。まんぐり返しにされ佑香のドスケベな肛門が露呈する。「ホントはチンポ好きなんだろ？」「好き」興奮した視線は中年の陰茎にそそがれ、そそりたったそれを奥まで咥えこむ佑香。「あぁぁああっ」男の太い陰茎がゆっくりと佑香の菊門に吸い込まれていく。「うれしい、うれしい。もっともっと女にしてぇ」薄暗いスタジオには佑香の嬌声が響き渡っていた。