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ネット募集でやってきたニューハーフ童貞クンを、優しくリードしていくルイ。監督に身をまかせ欲望のままにしゃぶりしゃぶられる…。街でゲットした男と昼からSEX！女子○生まなかは欲望のままイケナイ遊戯を繰り返す。宿の温泉で柔かい肌を湯に浸し心もカラダも癒されて、優しくまりあの身体を愛しむ。まりあの気持ちに触発されて二人の心が交差するエロティックな空間…。美しく長い肢体にSEXYなダンスで男を魅了するニューハーフ京。極太ペニスをほおばり男の欲望を飲み込んでいく…股下90cmの脚が絡みつくエロいセックス。ニューハーフ4人の絶品ボディをご堪能ください。

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「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチンコが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチンコをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチンコを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチンコに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！

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女装して綺麗な女とたくさんキスしたいという妄想を映像化しました。男と女の荒ぶる性的なキスもいいけど、優しいお姉さんにリードされながらするレズ風キスに憧れる草食系男子が今や大変多いようです。6組8人の女の子と唾液たっぷりのキスプレイがノンストップ。そしてキス手コキをしながら大量射精！感じる女装娘の恥じらい顔と欲求丸出しでキスしまくる女の表情がたまらない1本。夢の3Pキス手コキも2組収録。メルヘンチックで優しさ溢れる感情移入しやすいシチュエーションAVです。

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ノンケで出演理由は「女装したらお金がもらえるって聞いて…」と身も蓋もない感じ。早速、女装させて監督と男優がメス化誘導を仕掛けるが、男のプライドが邪魔するのか、なかなか乗ってこない。しばらくは生意気な返答を繰り返すがそこは百戦錬磨な2人組、根気よく言葉責めと愛撫を続けていくうちにやがて言葉数も減り、体に変化が…。女の子にされてしまう羞恥と押さえようのない興奮。お待たせしました、これぞ女装美少年の世界。

童貞BOYが快楽を求めてAVデビュー！！ 森野こだま ニューハーフ 森野こだま mousouzoku-8661

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普段からコスプレをしている【こだま】ちゃん。緊張はしないけれど、ワクワクドキドキが止まらなくて楽しみです♪オナニーのおかずは自分が犯●れていることを妄想しながらするそう。昔はリバだったけれど、お尻の気持ち良さに目覚めてからはウケ専門になりました。もっとお尻で気持ち良くなりたくてデビューを決めました！

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ニューハーフ専門の風俗店。新しい快楽の扉を開く入門編として人気の店を○撮。「ロ○」から「お姉さま」まで揃える充実感で普通に飽きた貴方をお出迎え…。快楽追求が人一倍強いニューハーフの奉仕は天下一品。（L横浜闇貸倉庫）